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Planification financière

La planification financière est l’analyse de la situation d’une personne touchant l’ensemble des aspects matériels de son avenir : le droit, la fiscalité, la gestion financière, les investissements, les assurances, la planification de la retraite et la planification successorale. Cette analyse a pour but d’améliorer la situation de la personne en fonction de chacun de ces aspects, mais également en fonction de la situation dans son ensemble. Une planification financière peut être faite à n’importe quel moment dans une vie, mais il est recommandé de la faire le plus tôt possible, et de faire des mises à jour régulières par la suite.

Il est à noter qu’une planification financière ne peut être faite que par un planificateur financier reconnu par l’IQPF.

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